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CHARLOTTE, Carolina del Norte, 2 de abril de 2025
La empresa combinada ofrece mayor variedad, innovación y sostenibilidad mediante una oferta reforzada de productos, experiencia en fabricación y capacidades de investigación y desarrollo
CHARLOTTE, Carolina del Norte, 2 de abril de 2025 /PRNewswire/ — Novolex® anunció hoy que ha completado su combinación con Pactiv Evergreen™ Inc., para crear un líder en productos de envasado de alimentos, bebidas y especialidades.
La transacción está valorada en aproximadamente 6.700 millones de dólares, incluida la deuda neta de Pactiv Evergreen al 30 de septiembre de 2024. Según los términos del acuerdo, las acciones de Pactiv Evergreen han dejado de cotizar en el Nasdaq y los accionistas han recibido 18,00 dólares por acción en efectivo, una prima del 49 % sobre el precio de cotización medio ponderado por volumen no afectado de dos meses al 2 de diciembre de 2024, el último día de cotización antes de que los medios de comunicación informen sobre una posible transacción.
«El día de hoy es un capítulo emocionante en la historia de crecimiento de Novolex, ya que damos la bienvenida oficial a Pactiv Evergreen a nuestra empresa y aprovechamos nuestros talentos y capacidades combinados para satisfacer mejor las necesidades cambiantes de nuestros clientes», afirmó Stan Bikulege, presidente y director general de Novolex. «Juntos, seguiremos consolidando nuestra posición en los mercados a los que servimos mediante la optimización de las operaciones, la aceleración de la innovación de productos y el impulso de la excelencia comercial, al tiempo que mantenemos un crecimiento sostenible en todo el negocio. Deseo trabajar con nuestra nueva y ampliada familia Novolex para lograr nuestra misión compartida de envasar un futuro mejor mediante la elección, la innovación y la sostenibilidad. Juntos, trabajaremos no solo para ser una empresa líder en envasado, sino también para convertirnos en una empresa industrial líder en todos los aspectos de nuestro negocio. Me siento realmente honrado de formar parte de nuestro equipo combinado».
Con sede en Charlotte, Carolina del Norte, la empresa combinada operará bajo el nombre Novolex, como uno de los mayores líderes de envasado alimentario, con una amplia huella de fabricación y distribución en EE. UU., Canadá, México y Europa. La combinación ofrece más opciones a los clientes con más de 250 marcas y 39.000 referencias, combinadas con uno de los conjuntos de sustratos más diversos del sector del envasado.
Michael King, antiguo presidente y director general de Pactiv Evergreen, declaró: «Estoy entusiasmado de ver cómo Pactiv Evergreen une sus fuerzas con Novolex en una sola empresa, para así desbloquear oportunidades de crecimiento y expansión. Confío en el futuro del negocio combinado y del equipo bajo el liderazgo de Stan, para convertirnos en un socio preferente, más fuerte para los clientes y ofrecer soluciones inigualables que respalden sus necesidades de embalaje y sus objetivos de sostenibilidad».
El equipo de dirección ejecutiva de la empresa combinada estará liderado por Bikulege e incluirá a altos directivos tanto de Novolex como de Pactiv Evergreen. Mike King continuará como asesor de Novolex.
Barclays actuó como asesor financiero principal y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actuó como asesor jurídico de Novolex. Morgan Stanley & Co. LLC y RBC Capital Markets, LLC también actuaron como asesores financieros de Novolex. El financiamiento corrió a cargo de Wells Fargo Securities, LLC, UBS Investment Bank, Barclays, BMO Capital Markets, Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley, RBC Capital Markets, LLC, Santander, BNP Paribas, Citigroup, Mizuho, CIBC Capital Markets, HSBC, Macquarie Capital, Standard Chartered Bank y J.P. Morgan Securities LLC.
Goldman Sachs & Co. LLC y Lazard Frères & Co. LLC actuaron como asesores financieros y Paul Hastings LLP actuó como asesor jurídico de Pactiv Evergreen.
Acerca de NovolexNovolex es uno de los principales fabricantes de envases para alimentos, bebidas y productos especiales para múltiples sectores, como la restauración, el reparto a domicilio, el procesado de alimentos, la alimentación y el comercio minorista, y la industria. Nuestro innovador portafolio de productos está diseñado para satisfacer las diversas necesidades de las empresas de todo el mundo y de los millones de clientes a los que sirven. Mediante una inversión continua en investigación y desarrollo, nos comprometemos a diseñar opciones más sostenibles para el futuro. Nuestra amplia red de fabricación se extiende por Norteamérica y Europa, e incluye dos centros de reciclaje de película de plástico de categoría mundial. Descubra más sobre Novolex, los más de 20.000 miembros de nuestra familia y nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad en www.novolex.com.
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FUENTE Novolex
